ID клиента (можно посмотреть в карточке клиента)
Отображаются все филиалы с которыми были заключены договора (выбирается из существующих в момент создания договора)
Юридическое лицо на которое был заключен договор (если договоров несколько, то берётся юр лицо из последнего договора)
Тип клиента зависит от заполненности данных в карточке клиента. Контакт - в карточке заполнено минимум полей. Для того чтобы “Тип клиента” изменился на Контрагент - нужно перейти в заполнение всех полей и указать минимальный набор обязательных полей (ФИО, паспорт, дата рождения).
Выбирается при добавлении пользователя
Система рассчитываем возврат клиента из даты рождения
ИНН клиента заполняется при добавлении клиента в разделе Дополнительно
Баланс клиента можно проверить в карточке клиента
Заполняется если клиент является сотрудником и ему был выдан подотчет. Более подробно о подотчете: Подотчёт
Сумму бонусов можно посмотреть в управлении лицевым счетом.
О настройке бонусов можно прочесть тут: Бонусные баллы.
Только для XProkat
Общий бал нарушений за год вождения (считается если включен модуль геовизор)
Только для XProkat
Средний балл нарушений за год вождений (считается если включен модуль геовизор)
Только для XProkat
Средний бал грубости нарушений (посмотреть можно в карточке правонарушения)
Название бонусной карты клиента (Подробнее можно ознакомиться в инструкции Бонусные баллы)
Дата добавления бонусной карты
ДоходКатегория доходностиДата создания клиента
Номер телефона клиента (заполняется при добавлении или редактировании клиента)
Паспортные данные клиента (заполняются в момент добавления клиента)
Прописка клиента (заполняется в момент добавления клиента)
Данные подтягиваются из прописки клиента.
Гражданство клиента (заполняется при добавлении или редактировании клиента)
Уровень лояльности клиента, который был НА МОМЕНТ заключения последнего договора. Значение уровня лояльности присваивается каждому клиенту автоматически системой.
Контакт - на момент заключения текущего договора у клиента НЕ было договорных отношений с компанией
Новый клиент - на момент заключения текущего договора уже имел один договор
Повторный клиент - на момент заключения договора, уже имел два заключенных договор. Т.е. при заключении текущего договора суммарно будет три.
Постоянный клиент - имеет более двух заключенных договоров.
Количество договоров с клиентом
Количество заявок клиента. Включая дубликаты
Кол-во номеров телефонов клиента
Последний комментарий из карточки клиента
Характеристика клиента заполняется в карточке клиента
Серия и номер водительского удостоверения (заполняется при добавлении и редактировании клиента)
Если у клиента установлено мобильное приложение то ставится галочка в карточке клиента
Добавляется при добавлении или редактировании клиента
Последний филиал с которым был заключён договор
Код внешней системы. Заполнен в случае когда клиент был загружен в базу из другой системы. К примеру через функционал загрузки клиентов Импорт клиентов из CSV файла
ФИО клиента заполняется при добавлении клиента
Дата рождения клиента заполняется при добавлении клиента
Категория клиента выбирается из списка при добавлении клиента Категории редактируются в настройках: Где настроить категорию клиента
Лицевой счёт клиента можно проверить в карточке клиента
Интерфейс управления Лицевым счетом клиента
Скидка клиента (добавляется при добавлении или редактировании клиента)
