Код

ID клиента (можно посмотреть в карточке клиента)

Все филиалы

Отображаются все филиалы с которыми были заключены договора (выбирается из существующих в момент создания договора)

Компания

Юридическое лицо на которое был заключен договор (если договоров несколько, то берётся юр лицо из последнего договора)

Тип клиента

Тип клиента зависит от заполненности данных в карточке клиента. Контакт - в карточке заполнено минимум полей. Для того чтобы “Тип клиента” изменился на Контрагент - нужно перейти в заполнение всех полей и указать минимальный набор обязательных полей (ФИО, паспорт, дата рождения).

Пол

Выбирается при добавлении пользователя

Возраст

Система рассчитываем возврат клиента из даты рождения

ИНН

ИНН клиента заполняется при добавлении клиента в разделе Дополнительно

Баланс

Баланс клиента можно проверить в карточке клиента

Подотчёт

Заполняется если клиент является сотрудником и ему был выдан подотчет. Более подробно о подотчете: Подотчёт

Бонусы

Сумму бонусов можно посмотреть в управлении лицевым счетом.

О настройке бонусов можно прочесть тут: Бонусные баллы.

Общий бал нарушений

Только для XProkat

Общий бал нарушений за год вождения (считается если включен модуль геовизор)

SR-балл

Только для XProkat

Средний балл нарушений за год вождений (считается если включен модуль геовизор)

SR-вектор

Только для XProkat

Средний бал грубости нарушений (посмотреть можно в карточке правонарушения)

Б.Карта

Название бонусной карты клиента (Подробнее можно ознакомиться в инструкции Бонусные баллы)

Б.Карта.Дата

Дата добавления бонусной карты

Доход

Категория доходности

Дата создания

Дата создания клиента

Телефон и Доп.телефон

Номер телефона клиента (заполняется при добавлении или редактировании клиента)

Паспорт

Паспортные данные клиента (заполняются в момент добавления клиента)

Адрес регистрации

Прописка клиента (заполняется в момент добавления клиента)

Город регистрации

Данные подтягиваются из прописки клиента.

Гражданство

Гражданство клиента (заполняется при добавлении или редактировании клиента)

Уровень лояльности

Уровень лояльности клиента, который был НА МОМЕНТ заключения последнего договора. Значение уровня лояльности присваивается каждому клиенту автоматически системой.

Контакт - на момент заключения текущего договора у клиента НЕ было договорных отношений с компанией

Новый клиент - на момент заключения текущего договора уже имел один договор

Повторный клиент - на момент заключения договора, уже имел два заключенных договор. Т.е. при заключении текущего договора суммарно будет три.

Постоянный клиент - имеет более двух заключенных договоров.

Кол-во договоров

Количество договоров с клиентом

Кол-во заявок

Количество заявок клиента. Включая дубликаты

Кол-во телефонов

Кол-во номеров телефонов клиента

Комментарий

Последний комментарий из карточки клиента

Характеристика

Характеристика клиента заполняется в карточке клиента

Номер ВУ

Серия и номер водительского удостоверения (заполняется при добавлении и редактировании клиента)

MobileApp

Если у клиента установлено мобильное приложение то ставится галочка в карточке клиента