Когда клиент звонит нам или пишет в мессенджере, он оставляет заявку на оказание ему услуги. Из этой заявки мы можем оформлять и заключать договор с клиентом.

Вывели отдельными инструцкиями:

Добавление новой услуги (draft)

Настройка отображения данных из заявки в блоке суммарной информации а так же самом модуле “Заявки”

Добавление заявок

Клиент звонит менеджеру и просит о оказание услуги. Менеджер открывает процесс заявки, выбирает услугу о которой просит клиент и заполняет необходимые данные и сохраняет процесс.
Клиент пишет в мессенджере и просит о оказании услуги. Менеджер так же открывает процесс заявки, выбирает услугу о которой просит клиент и заполняет необходимые данные и сохраняет процесс.

Основные свойства

Сформировавшееся заявка переходит на второй этап.

Если на завершённом этапе нужно изменить данные, для этого нужно нажать на карандашик в поле “Статус шага”.
В закладке время клиента, можно задать время для того чтобы менеджер сколько время у клиента.
Суммарная информация - большинство полей из заявки, можно вывести в блок “суммарной информации” для того чтобы менеджер заполняющий заявку не искал информацию по всем этапам процесса.
В разделе “Похожие заявки” мы видим похожие заявки которые оставлял клиент, и можем их проверить.

Дополнительное

В закладке дополнительно, мы видим дополнительную информацию о заявки. Мы видим все документы и заявки которые были оформлены на клиента. Последние телефонные звонки и проверки связанные с клиентом.