В открывшемся окне мы видим:

1. Поле в котором заполняем Название услуги;

2. Базовый объект - Заявка, Дело производство или Акт осмотра. В нашем случае, нам нужна Заявка;

3. Нажав на плюсик мы добавляем этап процесса.

4. Суммарная информация - описано в отдельной статье: Настройка отображения данных из заявки в блоке суммарной информации а так же самом модуле “Заявки”

Нажав на + откроется окно Редактирование процесса, в котором мы видим:

1. Название этапа процесса (обязательно для заполнения) - заполняем как будет называться этап процесса.

2. Предпросмотр шага - после добавления полей, нажав на лупу мы увидим как выглядит данный этап.

3. Добавления поля - добавление полей которые будут на данном этапе процесса.

4. Проверка службы КМ - если эта функция будет активирована, то менеджер не сможет сформировать договор пока служба контроля и мониторинга не завершат этот шаг (обязательно должно быть добавлено поле Результат проверки СКМ или Статус одобрения)

5. Всегда уведомлять о завершении - если эта функция выбрана, то исполнители следующих этапов процесса получат уведомления при завершении этапа.

6. Пользовательские роли (обязательно для заполнения) - кто из сотрудников будет иметь доступ к редактированию шага.

7. Подсветка - выбрав эту функцию, когда процесс будет находится на данном этапе, в модуле “Заявки” заявка будет подсвечиваться выбранным цветом).

Перейдём к добавлению поля, нажимаем на + и в открывшемся окне мы видим:

1. Название поля - название которое будет отображаться у пользователя.

2. Код поля - должен быть уникальным, нужен для интеграции с сайтом и для настройки раздела “Суммарная информация”.

3. Тип поля - типов полей есть много и они подбираются индивидуально под каждое поле.

4. Справочник - при выборе типа поля справочник или мульти справочник, появится возможность выбрать справочник который есть в системе.

5. Размер поля при изменении - ширина формы в которой находится поле, делится на 4 части, и в зависимости от выбора будет зависеть размер поля.

6. Доступные значения - при выборе типов полей:

   • Справочник или мульти справочник, будет отображаться значения из справочника (в мульти справочник можно добавить дополнительные значения)
   • Список и мультисписок - добавляются данные которые может выбрать сотрудник.

7. Язык ввода - в зависимости от выбора, при заполнении этого поля раскладка клавиатуры будет автоматически переключена на правильную (Пример: если в поле будет указан английский язык а у сотрудника будет выбран русский язык, то при заполнении этого поля раскладка клавиатуры будет переключена на английский язык).

8. Обязательное поле - если эта функция включена, то в случае когда поле будет не заполненным то сохранить заявку не получится.

9. Не изменяемое поле - если эта функция включена, то в поле нельзя будет изменить данные.

10. Переходное поле - если эта функция включена, то исполнители следующих этапов процесса будут получать уведомления при каждом завершении этапа (не важно этот шаг будет завершён впервые или были внесены в него какие-то исправления).

11. Контрольное значение - если эта функция включена, то при выполнение действий в этом поле и сохранении заявки, это действие будет отображено в ленте событий.

12. Единственное в шаге - если эта функция включена, то это поле будет занимать всю ширину на этом шаге.

13. Значение отказа от сделки - поле работающее с типом полей список, мультисписок, справочник и мульти справочник, если выбрано из списка = значению отказа от сделки, то сделка меняет статус на отказ.