Основной фильтр

Дополнительный фильтр

Поля основного фильтра модуля

Фильтр поиска

Текстовый фильтр поиска модуля (поиск осуществляется по всем полям модуля)

Юридический статус

Фильтр осуществляется по юридическому статусу клиента (выбирается в карточке клиента)

Категория клиента

Фильтр осуществляется по категория клиента (выбирается из списка при добавлении клиента)

Категория доходности

Статус дефолта

Фильтр осуществляется по дефолту (был дефолт или нет)

Флаги

Фильтр по флагам установленных в карточке клиента. Также есть возможность выбирать несколько значений. Фильтр осуществляется по столбцу “Флаги” (добавляются в карточке клиента)

Исключающие флаги

Дает возможность исключить из фильтра ненужных клиентов с установленными флагами. Также есть возможность выбирать несколько значений. Фильтр осуществляется по столбцу “Флаги” (добавляются в карточке клиента)

Уровень лояльности

Фильтр осуществляется по уровню лояльности клиента, который был НА МОМЕНТ заключения договора. Значение уровня лояльности присваивается каждому клиенту автоматически системой.

Контакт - на момент заключения текущего договора у клиента НЕ было договорных отношений с компанией

Новый клиент - на момент заключения текущего договора уже имел один договор

Повторный клиент - на момент заключения договора, уже имел два заключенных договор. Т.е. при заключении текущего договора суммарно будет три.

Постоянный клиент - имеет более двух заключенных договоров.

Тип клиента

Фильтр осуществляется по типу клиента

Долг от

Фильтр осуществляется по сумме долга от наименьшей суммы (можно посмотреть в карточке клиента)

Статус договора

Фильтр осуществляется по статусу заключённого договора с клиентам

Статус заявок

Фильтр осуществляется по статусу заявки от клиента

Запрет на заключения договоров

Фильтр осуществляется по запрету на заключения договора (устанавливается в карточке договора)

Поля дополнительного фильтра модуля

Группа клиента

Фильтр осуществляется по группе клиента (устанавливается в карточке клиента)

Дата закрытия всех договоров (все закрытые) по

Фильтр осуществляется по дате закрытия всех договоров (с минимальной даты по максимальную)

День рождения и ДР с_по

Фильтр осуществляется по дате рождения клиента (заполняется в карточке клиента)

Возраст от_до

Фильтр осуществляется по возрасту клиента (возраст рассчитывается автоматически исходя из даты рождения)

Статус бонусов

Фильтр осуществляется по начислению бонусов клиенту (выбирается в карточке клиента)

SR-вектор от_до

Фильтр осуществляется по баллам правонарушения Геовизора (посмотреть можно в карточке правонарушения)

Установлено MobileApp

Фильтр осуществляется по установленному приложению компании у клиента

Филиал

Фильтр осуществляется по филиалам с которыми были заключены договора

Договорные отношения с

Фильтр осуществляется по компаниям с которыми были заключены договора

Дата первого договора с_по

Фильтр осуществляется по дате заключения первого договора (с минимальной даты по максимальную)

Дата последнего договора с_по

Фильтр осуществляется по дате заключения последнего договора (с минимальной даты по максимальную)

Дата создания с_по

Фильтр осуществляется по дате создания клиента (с минимальной даты по максимальную)

Пол

Фильтр осуществляется по полу клиента

Гражданство

Фильтр осуществляется по гражданству клиента (выбирается в карточке клиента)

Общий от_до

Открытые дела

Фильтр осуществляется по открытому делопроизводству

Подписано электронно

Уведомления

Фильтрация осуществляется по клиентам которые дали согласие на получение уведомлений

Реклама