Номер

ID начисления

Время операции

Фактическая дата и время начисления

Компания

Юридическое лицо на которое был заключен договор (выбирается из существующих в момент создания договора)

Подкатегория

Подкатегория начисления

Списание

Списание денежных средств со счета компании

Бонусы

Сумма оплаченная бонусами

Оплачено

Оплаченная сумма

Период с

Начисление за период по графику

Кол-во

Количество дней за период начисления

Объект 1.Дата

Дата открытия договора

Объект 1.Код1 и Объект 1.Код2

Код договора (заполняется в карточке договора, во вкладке “Дополнительно”)

Объект 2.Дата

Сотрудник

Сотрудник создавший начисления

Основание

Основания начисления

Юридический статус

Юридический статус клиента (выбирается в карточке клиента)

Партнер

Заполняется в карточке договора в разделе “Атрибуты”

Парнер%

Заполняется в карточке договора в разделе “Атрибуты”

Тип договора

Тип договора (покупка имущества, договор займа, договор комиссии)

Тип операции

Показывает тип операции, в рамках которого было создано начисление

Учётная дата

Учётная дата добавления начисления

Филиал

Филиал на который был заключен договор (выбирается из существующих в момент создания договора)

Категория

Категория начисления

Поступление

Поступление денежных средств на счета компании

Сумма

Сумма начисления

Статус оплаты

Статус оплаты (Оплачено, частично, не оплачено)

Осталось оплатить

Сумма до полной оплаты по начислению

Период по

Начисление за период по графику

Объект 1

Название договора

Объект 2

Предмет залога по договору (добавляется при добавлении договора)

Объект 2.Код1 и 2.Код2

Клиента

ФИО клиента по договору (выбирается/добавляется в момент создания договора)

KPI -1,2,3

KPI - менеджеров из договора

Комментарий

Уровень лояльности

Уровень лояльности клиента, который был НА МОМЕНТ заключения текущего договора. Значение уровня лояльности присваивается каждому клиенту автоматически системой.

Контакт - на момент заключения текущего договора у клиента НЕ было договорных отношений с компанией

Новый клиент - на момент заключения текущего договора уже имел один договор

Повторный клиент - на момент заключения договора, уже имел два заключенных договор. Т.е. при заключении текущего договора суммарно будет три.

Постоянный клиент - имеет более двух заключенных договоров.

Партер. Сумма

Рассчитывается автоматически при заполненном % вознаграждения от партнёра (заполняется в карточке договора в разделе “Атрибуты”)

Пакет документов

Пакет документов (выбирается из существующих пакетов документов, в момент создания договора)