Поля основного фильтра модуля

Фильтр поиска

Текстовый фильтр поиска модуля (поиск осуществляется по всем полям модуля)

Текущий филиал

Фильтр осуществляется по филиалу на который был заключён договор (выбирается из существующих в момент создания договора)

Текущий статус

Фильтр осуществляется по статусу договора (открытые, закрытые, реализация, продано, дефолт, отказ от сделки)

Флаги

Фильтр по флагам установленных в договоре. Также есть возможность выбирать несколько значений. Фильтр осуществляется по столбцу “Флаги” (добавляются в карточке договора)

Просрочка по оплате от_до

Фильтр осуществляется по столбцу Просрочка. Дней просрочки можно посмотреть в карточки договора

Компания

Фильтр осуществляется по юридическому лицу на которое был заключен договор (выбирается из существующих в момент создания договора)

Тип договора

Фильтр осуществляется по типу договора (договора займа, прямой лизинг, комиссия, договор аренды, покупка, реализация)

Исключающие флаги

Дает возможность исключить из фильтра ненужные договора с установленными флагами. Также есть возможность выбирать несколько значений. Фильтр осуществляется по столбцу “Флаги” (добавляются в карточке договора)

Перезалог после закрытия или отказ от сделки

При включённом фильтре будут отображаться договора которые были закрыты или отказ сделки, и был заключён договор с этим же предметом залога в другом месте (Работает при влачённом модуле “Корсар”)

Поля дополнительного фильтра модуля

Сотрудник и Тип сотрудника

Фильтр осуществляется по сотруднику в договоре и действию которое он выполнял по договору

Дата открытия с_по

Фильтр осуществляется с минимальной по максимальную дату открытия договора (выбирается в момент создания договора)

Юридический статус

Фильтр осуществляется по юридическому статусу клиента (выбирается в карточке клиента)

Уровень лояльности

Фильтр осуществляется по уровню лояльности клиента, который был НА МОМЕНТ заключения договора (Также есть возможность выбирать несколько значений). Значение уровня лояльности присваивается каждому клиенту автоматически системой.

Контакт - на момент заключения текущего договора у клиента НЕ было договорных отношений с компанией

Новый клиент - на момент заключения текущего договора уже имел один договор

Повторный клиент - на момент заключения договора, уже имел два заключенных договор. Т.е. при заключении текущего договора суммарно будет три.

Постоянный клиент - имеет более двух заключенных договоров.

Закрыт с даты_по дату

Фильтр осуществляется с минимальной даты по максимальную дату закрытия договора

Пакет документов

Фильтр осуществляется по пакету документов (выбирается из существующих пакетов документов, в момент создания договора)

Инвестор

Фильтр осуществляется по названию инвестора (заполняется в момент создания договора и в существующем договоре во вкладке “Инвесторы”)

Партнер

Фильтр осуществляется по названию партнера. Также есть возможность выбирать несколько значений