Карточка договора

1. Скрыть вкладку Документы (прикрепленные сканы договора)- Текущие договоры - Доступ к функционалу - Ограниченный или меньше

<aside> ⚠️ Так же важно помнить, что доступы к различным папкам в “Документах” может быть разграничен в настройках конфигурации.

</aside>

1. Скрыть вкладку Клиент - Роль - Доступ к персональным данным - Минимальный или меньше
2. Скрыть вкладку Финансы - Текущие договоры - Доступ к финансовым данным - Минимальный или меньше. Как поднять права подробнее Почему не отображается вкладка “Финансы” в текущем договоре
3. Скрыть вкладку Затраты и начисления - Текущие договоры - Доступ к финансовым данным - Минимальный или меньше
4. Скрыть вкладку Основные данные - Текущие договоры - Доступ на чтение - Минимальный или меньше
5. Кнопка Сформированные документы будет скрыта, если доступ к персональным данным у пользователя меньше Базового

Кнопка сохранения списка

Для того чтобы кнопка была доступна, у роли пользователя в соответствующем модуле должна быть включена следующая опция:

После сохранения роли и перезахода в программу кнопка сохранения данных будет доступна в соответствующем модуле.

Список Текущие договоры

1. Распределение портфеля между менеджерами - В настройке роли устанавливаем доступ на чтение Минимальный или Ограниченный. Для отображения договора в списке конкретного менеджера в карточке договора указываем этого менеджера в одном из полей выделенных на картинке ниже.

   

Доступ к проведению продажи АТС в Автосалоне

Доступ к кнопке “Оформить продажу АТС” регулируется следующей настройкой роли (ставим базовый и выше):