CSV-файл представляет собой таблицу с платежами в текстовом формате. Для удачной загрузки данных в данном файле должен быть определенный набор столбцов и они должны следовать в определенном порядке.

шаблон для загрузки из таблицы.csv

<aside> 💡

Категория и подкатегория в файле должна точно соответствовать категориям в программе XLombard или XProkat

</aside>

<aside> 💡 В файле можно сразу указать источник оплаты, но если он НЕ указан или была допущена опечатка в названии источника, то при загрузке будет подставлен “Источник по умолчанию” для всех подобных платежей.

</aside>

Для загрузки выписки необходимо зайти в модуль Кассовая книга и нажать кнопку Импорт в правой панели.

Далее в открывшейся форме нажимаем кнопку Открыть выписку и выбираем CSV-файл с загружаемыми платежами.

После этого укажите все необходимые для загрузки поля и нажмите кнопку “Загрузить платежи”.