Поля основного фильтра модуля

Фильтр поиска

Текстовый фильтр поиска модуля (поиск осуществляется по всем полям модуля)

Текущий филиал

Фильтр осуществляется по филиалу принятия заявки (заполняется при добавлении заявки)

Дата обратной связи с и дата обратной связи по

Фильтр осуществляется по дате обратной связи с клиентом с минимальной даты по максимальную (добавляется в карточке заявки)

Просроченные заявки

Последний контакт

Фильтр осуществляется по сотруднику который последний работал с заявкой

Обратная связь

Фильтр осуществляется по статусу обратной связи

Дата создания с и Дата создания по

Фильтр осуществляется по дате создания заявки с минимальной даты по максимальную

Статус заявки

Фильтр осуществляется по статусу заявки (Заявка в работе, Закрытие)

Статус одобрения

Фильтр осуществляется по статусу одобрения заявки службой безопасности

Результат обработки

Фильтр осуществляется по результату обработки заявки

Детализация

Фильтр осуществляется по детализации обработки

Флаги

Фильтр осуществляется по флагам из заявки (добавляются в карточке заявки)

Первый контакт

Фильтр осуществляется по сотруднику принявшему заявку

Ответственный

Фильтр осуществляется по ответственному в заявке

Поля дополнительного фильтра модуля

Время клиента

Фильтр осуществляется по диапазону времени у клиент (время клиента выбирается в карточке заявки)Фильтр осуществляется по диапазону времени у клиент (время клиента выбирается в карточке заявки)

Источник заявки

Фильтр осуществляется по источнику заявки (выбирается при добавлении заявки)

Услуга

Фильтр осуществляется по обращению по услуги (заполняется при добавлении заявки)

Юридический статус

Фильтр осуществляется по юридическому статусу клиента

Уровень лояльности

Фильтр осуществляется по уровню лояльности клиента, который был НА МОМЕНТ заключения договора (Также есть возможность выбирать несколько значений). Значение уровня лояльности присваивается каждому клиенту автоматически системой.

Контакт - на момент заключения текущего договора у клиента НЕ было договорных отношений с компанией

Новый клиент - на момент заключения текущего договора уже имел один договор

Повторный клиент - на момент заключения договора, уже имел два заключенных договор. Т.е. при заключении текущего договора суммарно будет три.

Постоянный клиент - имеет более двух заключенных договоров.

Последняя активность с и Последняя активность по

Фильтр осуществляется по последней активности в заявки с минимальной по максимальную дату