Настройка вида заявки чаще всего является индивидуальным решением. т.е. каждая организация использует свои названия процессов и пунктов, которые необходимо видеть в заявке менеджеру, чтобы их заполнить. Данные пункты можно изменять в зависимости от предпочтений утверждённых в конкретной компании. На примере базового вида создания заявки рассмотрим как это делать:
Видим окно с процессами компании и нажимаем на “Плюс”
В открывшемся конфигураторе процесса мы можем создать процесс с необходимыми полями для заполнения Задаём название услуги Выбираем в качестве базового объекта “ЗАЯВКА” Задать этапы воронки продаж
Далее нажимая на знак “Плюс” Открываем и видим окно редактирование этапа процесса Задаём название процессу А так же открываем (через знак “Плюс”) список полей и настраиваем те поля, в которые менеджер будет вносить информацию
Если в вашей организации есть отдельная служба Контроля и Мониторинга , а так вы хотите чтобы некоторые бизнес-процессы проходили предварительную проверку и одобрение, перед тем как приступить к настройке списка полей, поставьте галочку “Проверка службы КМ” и в дальнейшем добавьте поле “Утверждение”
…