Если позвонил клиент, и сообщил что в машине обнаружены какие-то неисправности, то менеджер или оператор колл-центра, принявший звонок, может зафиксировать обращение несколькими способами.

При обработке звонка

Из карточки обработанного звонка

Тут нужно будет зайти сначала в Договор а затем в Карточку ТС

Постановка задачи

После открытия Карточки ТС переходим непосредственно к процедуре постановки задачи.

В правой части Карточки ТС находим область “Лента событий” и в части задач нажимаем на +

Далее откроется форма Создания задачи

1. В этом поле задается название задачи
2. Далее выбирается её тип
3. Добавляется описание
4. Выбирается тип исполнителя. В зависимости от выбранного типа, в правой нижней части формы будут отображаться следующие списки:

Сотрудник с назначенной ролью - выбираются роли для которых будет поставлена данная задача. Для технического персонала нужно выбрать соответствующие роли.