Фильтр поиска

Текстовый фильтр поиска модуля (поиск осуществляется по всем полям модуля)

Филиал

Фильтр осуществляется по филиалу на который был заключён договор (выбирается из существующих в момент создания договора)

Дата открытия с_по

Фильтр осуществляется по столбцу “Отрыт” (с минимальной по максимальную дату открытия договора, выбирается в момент создания договора)

Тип договора

Фильтр осуществляется по типу договора (договора займа, прямой лизинг, комиссия, договор аренды, покупка, реализация)

Юридический статус

Фильтр осуществляется по юридическому статусу клиента (выбирается в карточке клиента)

Уровень лояльности

Фильтр осуществляется по уровню лояльности клиента, который был НА МОМЕНТ заключения договора (Также есть возможность выбирать несколько значений). Значение уровня лояльности присваивается каждому клиенту автоматически системой.

Контакт - на момент заключения текущего договора у клиента НЕ было договорных отношений с компанией

Новый клиент - на момент заключения текущего договора уже имел один договор

Повторный клиент - на момент заключения договора, уже имел два заключенных договор. Т.е. при заключении текущего договора суммарно будет три.

Постоянный клиент - имеет более двух заключенных договоров.

Флаги

Фильтр по флагам установленных в договоре. Также есть возможность выбирать несколько значений. Фильтр осуществляется по столбцу “Флаги” (добавляются в карточке договора)

Компания

Фильтр осуществляется по юридическому лицу на которое был заключен договор (выбирается из существующих в момент создания договора)

Дата продажи с_по

Фильтр осуществляется по столбцу “Дата продажи” (с минимальной по максимальную даты)

Пакет документов

Фильтр осуществляется по пакету документов (выбирается из существующих пакетов документов, в момент создания договора)

Исключающие флаги

Дает возможность исключить из фильтра ненужные договора с установленными флагами. Также есть возможность выбирать несколько значений. Фильтр осуществляется по столбцу “Флаги” (добавляются в карточке договора)