Источник договора — ****системный справочник для фиксирования источника поступления клиента. Справочник используется в Договоре и Заявке, является редактируемым, доступно внесение любых значений.

Использование источника в договоре

В Текущем договоре, на вкладке Дополнительно, есть раздел Источник договора

Если договор связан с заявкой, то подтягивается источник указанный в заявке. Чтобы изменить его в ручную, нужно убрать эту связь.

Гифка источника2 .gif

Использование источника в заявке

Источник проставляется в ручную либо автоматически (например, через интеграцию с сайтом).

При добавлении заявки

Untitled

При редактировании заявки

Untitled

Настройка источников

Что бы отредактировать справочник нужно зайти в настройки Конфигурации системы (‣) и перейти по следующему пути:

Untitled

Добавление / выбор источника

В блоке Источники договоров можно добавить новый источник нажав на + либо выбрать из существующих двойным кликом по нему.

Редактирование

Untitled

Название источника — Отображаемое имя источника. Для корректной работы можно заполнить только это поле.